金一文化拟定增募资不超10亿元,偿还银行借款及补充流动资金

亿通科技9月15日晚间公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买杭州华网信息技术有限公司不低于51%的股权,并募集配套资金。对于交易价格等细节,亿通科技此次没有予以披露。亿通科技本次重大资产重组预

金艺文化(002721)9月15日晚宣布,拟募集的新增资本总额不超过10亿元,扣除发行成本后,将全部用于偿还银行贷款和补充营运资本。发行对象为北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”),该公司计划全额认购非公开发行的现金股份。

据悉,海信资产是海科金集团的全资子公司。此次发行前,海科金集团持有金艺文化1.58%的股份,海科金集团持有金艺文化控股股东碧空龙翔73.32%的股份。因此,海鑫资产和金艺文化控股股东碧红龙翔由海科金集团和金艺文化关联方控制。

海鑫资产是海科金集团的全资子公司。其主要业务是实物资产投资、债务资产收购、长期资产收购和信贷增强以及资产管理规划。近三年和一期合并报表中,营业收入分别为511.2万元、4172.7万元、6771.69万元和4696.4万元,净利润分别为-119.7万元、2321.3万元、703.9万元和1391.06万元。

2014年上市前,金艺文化主要从事贵金属工艺品的研发、设计、外包生产和销售。上市后,金艺文化通过收购打开了黄金首饰产业链。

2018年7月3日,从众和钟晓东与和克金集团签署股权转让协议,分别将蓝天龙翔69.12%和4.20%的股份转让给和克金集团。转让完成后,和克金集团持有蓝天龙翔73.32%的股份,成为蓝天龙翔的控股股东,从而控制上市公司。SASAC海淀区成为金艺文化的实际控制者。

海客黄金集团在金艺文化中的控股权比例相对较低。基于对金艺文化发展前景的信心和对上市公司可持续发展的支持,海客黄金集团的全资子公司海鑫资产(Haike Gold Group)决定认购此次将私下发行的金艺文化股份。此次认购将进一步提高和科金集团在金艺文化的持股比例,提高上市公司控制权的稳定性。

据了解,为了满足公司的资金需求,金艺文化主要通过增加负债来解决资金问题,导致公司总负债从2014年的21.45亿元大幅增加至2018年的90.97亿元。金艺文化迫切需要降低公司的资产负债率,同时填补因业务规模扩大而造成的流动性缺口。

金艺文化(Jin Yi Culture)表示,非公开发行股票可以增强公司在珠宝和金银产品领域的主导地位和影响力,不断树立“金艺”黄金珠宝的国家品牌形象,加强产品研发设计,打造多层次的立体文化产品结构,创新营销策略,提高公司业绩。

金艺文化还表示,资产负债率高于同行业可比上市公司的平均水平。较高的资产负债率在一定程度上限制了公司未来的债务融资空间,也给公司带来了较高的财务成本。本次非公开发行完成后,可以降低公司的资产负债率,降低财务费用,提高营运资本,提高公司抵御风险和盈利能力,更好地应对未来的市场竞争。

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